當前位置：日記300字>實用文>制度> 業(yè)務管理制度

業(yè)務管理制度

時間：2024-08-08 23:37:00 制度我要投稿

預算業(yè)務管理制度推薦度：
預算業(yè)務管理制度推薦度：
預算業(yè)務管理制度推薦度：
預算業(yè)務管理制度推薦度：
預算業(yè)務管理制度推薦度：
相關推薦

業(yè)務管理制度

　　在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的業(yè)務管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

業(yè)務管理制度

業(yè)務管理制度1

　　商務辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務流程

　　1·創(chuàng)建業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料

　�。�1）物業(yè)單元二次裝修檔案目錄

　�。�2）物業(yè)交收通知書

　　（3）物業(yè)交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務中心公章），其中包括租賃部門移交物業(yè)二次裝修設施設備和材料清單

　　（4）《業(yè)戶手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表

　�。�5）業(yè)戶委托物業(yè)二次裝修施工通知書

　　（6）物業(yè)二次裝修施工單位資質證書，其中包括工商營業(yè)執(zhí)照副本復印件、建筑裝修施工執(zhí)照復印件、消防暖通空調(diào)電器施工執(zhí)照復印件、設計資質復印件等，并需加蓋單位公章

　�。�7）物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調(diào)會議記錄

　　（8）建筑垃圾清運費繳費憑證

　�。�9）施工證押金繳費憑證

　�。�10）二次裝修施工押金

　�。�11）審圖意見服務費

　�。�12）臨時用電申請單

　�。�13）放水申請單

　　（14）二次裝修施工圖

　�。�15）用電負載計算書

　�。�16）審圖意見書

　�。�17）消防報審回執(zhí)和批文

　　（18）質量和安全報建回執(zhí)

　�。�19）施工許可證

　　（20）施工人員名單一覽表

　�。�21）施工人員身份證復印件

　�。�22）電工上崗證

　　（23）高空作業(yè)上崗證

　�。�24）電焊和風焊操作證

　　（25）動火證

　�。�26）隱蔽工程查驗記錄

　�。�27）物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質保書

　�。�28）竣工查驗記錄

　�。�29）物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄

　�。�30）電氣絕緣檢測記錄

　�。�31）消防報警系統(tǒng)測試報告

　�。�32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表

　�。�33）試壓記錄表

　�。�34）負載電流測試記錄表

　�。�35）業(yè)戶同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗收報告

　�。�36）物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文

　�。�37）物業(yè)單元室內(nèi)空氣檢測合格報告

　�。�38）物業(yè)單元二次裝修施工質量驗收報告

　　（39）業(yè)戶工商登記表

　�。�40）治安安全登記表

　�。�41）緊急聯(lián)系表

　�。�42）備用鑰匙存放記錄表

　　2·每月定期更新和整理業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔

　　3·參與租賃部門招商

　�。�1）向潛在租戶介紹商務樓建筑結構、機電設備和公共服務亮點

　�。�2）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理要點

　　（3）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理收費情況

　�。�4）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修責任主體和風險

　　4·收到租賃部門物業(yè)單元出租通知書以后

　�。�1）通知工程、保安、客戶服務、綠化、清潔部門做好新租戶進場接待服務工作

　�。�2）檢查即將被移交之物業(yè)單元內(nèi)外部及其所在樓層公共區(qū)域完好情況

　　（3）接受業(yè)主交移配置給新租戶之附送裝修材料和設施設備及其零配件

　�。�4）按照移交通知單的要求，在約定時間接待租戶

　　5·收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后

　　（1）租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章

　�。�2）向租戶和受托實施二次裝修施工單位及其專業(yè)分包單位介紹商務樓建筑結構、機電設備系統(tǒng)和二次裝修施工管理內(nèi)容以及收費情況

　�。�3）要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質量報批、報審手續(xù)

　�。�4）收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費

　　6·收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后

　　（1）物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍圖，且需要加蓋施工設計專用章，二次裝修施工圖紙必須為3套

　�。�2）出具審圖意見，并抄送租戶、業(yè)主

　�。�3）召開物業(yè)單位二次裝修施工管理會議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實修改

　�。�4）簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證

　　7·物業(yè)單元二次裝修施工單位進場以后

　�。�1）二次裝修施工單位必須辦理進場手續(xù)，其中包括施工證、臨時用電審批手續(xù)、臨時供水審批手續(xù)、動火證等

　�。�2）物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置

　　（3）物業(yè)服務中心各專業(yè)當值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實施每天不少于2次的'巡視、檢查和監(jiān)督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門醒目位置的檢查記錄表上

　　（4）停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務中心有關工程部門負責

　�。�5）物業(yè)單元二次裝修施工現(xiàn)場內(nèi)必須設置有效且合格的手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時動力箱、臨時電纜線必須架空敷設、腳手架等登高作業(yè)設備必須符合相關安全規(guī)定。

　�。�6）動火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關規(guī)定

　　8·收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后

　�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實施查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網(wǎng)通球試驗、內(nèi)光外透裝置亮燈測試

　�。�2）出具隱蔽工程查驗報告，并督促落實整改

　　9·收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后

　　（1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元實施竣工查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試

　�。�2）出具竣工查驗報告并落實督促整改

　　10·收到租戶正式入住申請以后

　�。�1）準備盆栽或鮮花迎接新租戶入住

　�。�2）邀請新租戶提交定制水牌申請文件

　�。�3）邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表

　�。�4）邀請新租戶提交緊急聯(lián)絡人登記表，并提示新租戶需要每半年更新一次

　�。�5）要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表

　　11·其他

　�。�1）第一次拜訪業(yè)戶

　　（2）進入日常服務，其中包括報修服務、客戶拜訪、內(nèi)保潔有償服務、信報投遞有償服務、會展有償服務、室內(nèi)擺花有償服務等

　�。�3）留意租期到期時間，并在租約到期之前一個月詢問租戶去留意向

業(yè)務管理制度2

　　一，認真。

　　我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認真負責的人。任何一件事，只要你選擇了，就請你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認真讓你的未來與眾不同！

　　二，目標。

　　我們需要有目標的人，告訴我們你需要什么，我們會和你一起制定目標，并一起實現(xiàn)。懂得設定自己的周目標，月目標和年目標！

　　三，主動。

　　無論是與人溝通，還是做業(yè)務，請問今天你主動出擊了幾次？

　　業(yè)務成功的速度=勤奮*主動出擊的速度

　　四，不斷學習。

　　學習在乎你有無總結。我們希望你是個不斷學習的人，并且讓我們看到（比如定期的總結報告，比如有目的性的提問，比如有創(chuàng)新）。不斷學習讓別人感到你現(xiàn)在就是個與眾不同的人！

　　五，團隊。

　　團隊精神的中心是你要善于分享自己的成績，分享自己的`快樂，用積極樂觀的精神去影響你的隊友，把你的心打開和你的隊友交流！

業(yè)務管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。

　　第二章業(yè)務員思想道德行為準則

　　第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。

　　第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）

　　第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。

　　第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例

　　第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

　　第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的`問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

　　第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　銷售業(yè)務員管理制度3

　　一、為提高業(yè)務人員素質，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。

　　遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

　　二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務知識，盡職盡責完成業(yè)務拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。

　　三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

　　四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。

　　五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。

　　六、在工作中團結協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

　　七、嚴格做到：

　　1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

　　2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯(lián)系。

　　3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

　　4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

　　八、業(yè)務中注意事項

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。

　　2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉接給其他轄區(qū)的業(yè)務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

　　（三）簽訂合同的注意事項：

　　1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。

　　2、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。

　　3、合同文本采用公司規(guī)定的標準《購銷合同》。

　�。ㄋ模┎少徺Y金支付注意事項：

　　1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執(zhí)行。

　　2、業(yè)務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　3、業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結。

　�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項：

　　1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻纛A付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

　　2、業(yè)務人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。

　　3、業(yè)務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。

　�。┡c客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

　　九、管理條例如下：

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）

　　第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。

　　第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　�。ǘ﹪朗毓窘�(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

　�。ㄈ┎坏媒邮芸蛻舳Y品和招待；

　�。ㄋ模﹫�(zhí)行公務過程中，不能飲酒；

　�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　　（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項；

　　（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、各方面的特征；

　�。ㄈ┨幚碛嘘P售后質量問題；

　�。ㄋ模⿻�(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產(chǎn)品質量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態(tài)信用；

　　6、新產(chǎn)品調(diào)查。

　　（五）定期調(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；

　�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；

　�。ㄆ撸┨岢龈倪M營銷方法和價格等方面的建議；

　�。ò耍┩素浱幚恚�

　�。ň牛┱硗械匿N售和客戶的現(xiàn)況使用資料。

　　第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將一定時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

　　第十五條各事業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。

　　第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據(jù)送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)一起，為避免混淆。

　　第二十四條各部門接到應收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

　　第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后，應妥善保管，以免丟失。

　　第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

　　第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。

　　第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內(nèi)容須簡明扼要。

　　第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。

　　車輛使用申請單

　　使用人：

　　使用部門

　　開出時間

　　返回時間

　　行駛路線

　　司機

　　主管審批

　　第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

　　行車記錄表

　　姓名

　　行駛路線

　　起始地

　　現(xiàn)公里數(shù)

　　目的地

　　到達后公里數(shù)

　　注：回司后交部門內(nèi)勤。

　　十、其它規(guī)定

　　以上規(guī)范若有違反，公司按相關規(guī)定處罰。

業(yè)務管理制度4

　　第一章信息安全政策

　　一、計算機設備管理制度

　　1.計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

　　2.非我司技術人員對我司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由我司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經(jīng)有關部門負責人批準。

　　3.嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現(xiàn)故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非我司技術人員進行維修及操作。

　　二、操作員安全管理制度

　　1.操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置.

　　2.系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理:

　　(1)、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權取得;

　　(2)、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;

　　(3)、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;

　　(4)、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作;

　　(5)、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

　　3.一般操作代碼的設置與管理

　　(1)、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。

　　(2)、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。

　　(3)、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

　　三、密碼與權限管理制度

　　1.密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;

　　2.密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。

　　3.服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的`密碼,必須經(jīng)過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

　　4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

　　5.有關密碼授權工作人員調(diào)離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

　　四、數(shù)據(jù)安全管理制度

　　1.存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;

　　2.注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

　　3.任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調(diào)撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　4.數(shù)據(jù)恢復前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。

　　5.數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

　　6.需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內(nèi)進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

　　7.非我司技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　　8.管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

　　9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立我司的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

　　10.營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

　　五、機房管理制度

　　1.進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。

　　2.信息部人員進入機房必須經(jīng)領導許可,其他人員進入機房必須經(jīng)信息領導許可,并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內(nèi)容等。非信息部工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經(jīng)信息部負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

　　3.保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。

　　4.工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

　　5.機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

　　6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

　　7.嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設備和部件。

　　8.定期檢查機房消防設備器材。

　　9.機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內(nèi)的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。

　　10.主機設備主要包括:服務器和業(yè)務操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。

　　11.定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調(diào)的正常運行。

　　12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。

　　第二章業(yè)務培訓制度

　　一、培訓制度

　　1、業(yè)務學習培訓計劃由信息部根據(jù)年度工作計劃作出安排。

　　2、成立業(yè)務學習小組,定期組織業(yè)務學習;

　　3、工作人員每年必須參加不少于15個課時的專業(yè)培訓。

　　4、工作人員必須完成布置的學習計劃安排,積極主動地參加信息部組織的業(yè)務學習活動。

　　5、有選擇地參加其它行業(yè)和部門舉辦的專業(yè)培訓,鼓勵參加其它業(yè)務交流和學習培訓。

　　6、支持、鼓勵工作人員結合業(yè)務工作自學。

　　二、培訓內(nèi)容:

　　1.計算機安全法律教育

　　(1)、定期組織我司工作人員認真學習《網(wǎng)絡安全制度》、《計算機信息網(wǎng)絡安全保護》等業(yè)務知識,不斷提高工作人員的理論水平。

　　(2)、負責對企業(yè)的網(wǎng)絡用戶進行安全教育和培訓。

　　(3)、定期的邀請上級有關部門和人員進行信息安全方面的培訓,提高操作員的防范能力。

　　2.計算機職業(yè)道德教育

　　(1)、工作人員要嚴格遵守工作規(guī)程和工作制度。

　　(2)、不得制造,發(fā)布虛假信息,向非業(yè)務人員提供有關數(shù)據(jù)資料。

　　(3)、不得利用計算機信息系統(tǒng)的漏洞偷竊客戶資料,進行詐騙和轉移資金。

　　(4)、不得制造和傳播計算機病毒。

　　3.計算機技術教育

　　(1)、操作員必須在指定計算機或指定終端上進行操作。

　　(2)、機房管理員,程序維護員,操作員必須實行崗位分離,不得串崗,越崗。

　　(3)、不得越權運行程序,不得查閱無關參數(shù)。

　　(4)、發(fā)現(xiàn)操作異常,應立即向機房管理員報告。

　　三、培訓方法:

　　1.結合專業(yè)實際情況,指派有關人員參加學習。

　　2.有計劃有針對性,指派人員到外地或外單位進修學習。

　　3.舉辦專題講座或培訓班,聘請有關專家進行講課。

　　4.所有上崗工作人員或換崗工作人員應經(jīng)過培訓考核合格,方能上崗。

　　5.自訂學習計劃,參加專業(yè)函授學習成績及時反饋有關部門,良好學業(yè)者給予獎勵。

業(yè)務管理制度5

　　一、總則

　　1.為了加強養(yǎng)老院院外包業(yè)務管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據(jù)有關法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗，制定本制度。

　　2.業(yè)務外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務委托給本單位以外的專業(yè)服務機構或其他經(jīng)濟組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。

　　3.外包業(yè)務通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。

　　二、部門職責

　　院辦公室負責外包業(yè)務總體管理工作，明確1人具體負責。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關業(yè)務的原主管部門為外包業(yè)務開展情況的監(jiān)督管理部門，負責對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務。具體如下：院長、副院長負責保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負責安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務中心負責物業(yè)管理服務的監(jiān)管。

　　三、不相容崗位

　　1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗收。

　　四、業(yè)務外包管理風險

　　1.外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。

　　2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。

　　3.業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務外包的'優(yōu)勢。

　　4.業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。

　　五、外包業(yè)務項目評估和審核制度

　　1.制定及審核實施方案

　　相關業(yè)務主管部門根據(jù)對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案;并根據(jù)是否對單位運營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。

　　單位根據(jù)預算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。

　　單位制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

　　單位應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應

　　當在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越權限審批。

　　在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　2.招標及選擇承包方

　　養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。

　　參與競標的候選承包商應在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　評估小組應通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑;同時綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

　　調(diào)研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領導審批。

　　單位根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

　　3.簽訂業(yè)務外包合同

　　在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

　　在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。

　　在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。

　　在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

　　在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。

　　在費用結算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

　　在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和單位自身業(yè)務的變化。

　　4.組織實施業(yè)務外包

　　在承包方提供服務的過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。

　　建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調(diào)整改進。

　　對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制

　　定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成單位服務活動中斷。

　　有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

　　切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結評價

　　相關職能部門要對外包業(yè)務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據(jù)。

　　6.會計核算及財務控制

　　單位財務部門應當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。

　　六、外包業(yè)務項目評估和審核程序(附后)

　　參考文獻：

　　1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關制度

　　制定外包實施方案

　　組織實施業(yè)務外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務

　　會計核算及財務控6 制

業(yè)務管理制度6

　　為確保醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機應用能夠正常、高效、安全地運行，實現(xiàn)系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全和應用安全的目標，特制定《醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機信息安全管理制度》。

　　一、安全管理機構

　�。�1）平陽縣人事勞動社會保障局負責所有醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計算機信息安全。

　�。�2）醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計算機安全，溫州市平陽縣平安醫(yī)藥連鎖有限公司自行負責。

　　二、人員管理

　�。�1）應定期對系統(tǒng)所有工作人員從政治思想、業(yè)務水平、工作表現(xiàn)等方面進行考核，盡可能保證這部分人員安全可靠。對不適合接觸信息系統(tǒng)的`人員要適時調(diào)離。

　　（2）所有工作人員除進行業(yè)務培訓外，還必須進行相應的計算機安全課程培訓，才能進入系統(tǒng)工作。

　�。�3）醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機專人負責，定期更改系統(tǒng)口令。

　　三、計算機安全管理

　�。�1）除醫(yī)保應用相關程序外，嚴禁隨意安裝其他軟件。重要的數(shù)據(jù)文件必須多份拷貝異盤存放。

　�。�2）嚴禁利用u盤、移動硬盤、光盤等移動外設，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機上。

　�。�3）嚴禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機上文件。

　�。�4）醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機必須設置口令，對口令的產(chǎn)生、登記、更換期限實行嚴格管理。口令最好在8位以上。

　�。�5）嚴禁醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機上互聯(lián)網(wǎng)。未經(jīng)批準不得向他人提供查詢或拷貝。

　�。�6）、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡。

業(yè)務管理制度7

　　第1條：目的

　　為建立科學的全面預算管理體制，健全和精確管理工作目標，動態(tài)監(jiān)控運營狀況，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營在科學預算基礎上的健康有序發(fā)展，特制定本制度。

　　第2條：資料及適用范圍

　　1、本制度重點規(guī)范各部門的預算分類、編制及企業(yè)財務的預算控制；

　　2、本制度適用于企業(yè)總部、下屬分企業(yè)、全資子企業(yè)。

　　第3條：預算編制原則

　　全員參與、上下結合、分級編制、逐級匯總、綜合平衡。

　　第4條：預算分類

　　1、按照編制時間劃分為：年度預算、季度預算和月度預算三種形式；

　　2、按照預算資料劃分為：生產(chǎn)經(jīng)營預算、資本預算、財務預算三種形式，如下表所示。

　　生產(chǎn)經(jīng)營預算、資本預算和財務預算包含資料一覽表

　　3、按照預算控制功能劃分為：企業(yè)整體預算、部門預算和項目預算三種形式，其中部門預算包括部門費用、成本預算、部門工作目標預算等。

　　第5條：預算編制單位

　　企業(yè)設兩級預算單位，即作為一級預算單位的企業(yè)和作為二級預算單位的各部門和分支機構。

　　第6條：預算編制方式

　　企業(yè)預算編制采用自上而下與自下而上相結合的方式。

　　1、企業(yè)預算委員會提出企業(yè)的參考性目標，經(jīng)董事會審批后逐級分解下達；

　　2、二級預算單位依據(jù)企業(yè)參考性目標對本單位的要求編制本單位預算；

　　3、預算委員會匯總二級預算單位的預算，并編制企業(yè)總體預算，履行報批程序。

　　第7條：預算編制方法

　　預算編制有固定預算、彈性預算、零基預算、滾動預算和概率預算五種基本方法，具體如下表所示。

　　預算編制方法一覽表

　　第8條：年度預算編制程序

　　1、每年12月3日前，預算委員會負責人須向董事會提交年度預算完成狀況（12月份用預計數(shù)），企業(yè)總裁向董事會提交下年度經(jīng)營預測的報告；

　　2、每年12月10日前，董事會下達主要經(jīng)營指標；

　　3、每年12月15日前，預算委員會組織各部門經(jīng)理召開預算工作會議，將下年度的總體目標分解到各部門，并按時間分解至四個季度；

　　4、各部門經(jīng)理組織編制本部門預算（草案）后交預算委員會匯總、審核、整理，構成企業(yè)總體預算；

　　5、年度預算務必于12月25日～12月30日之間，經(jīng)董事會審核后提交股東大會審批，透過后下發(fā)至各部門正式執(zhí)行。

　　第9條：月度預算編制程序

　　1、月度預算要求每月30日前，由各部門經(jīng)理根據(jù)年度預算目標和本期完成進度，擬定下月份指標，向預算委員會提交月度預算（草案）；

　　2、預算委員會負責組織整理、匯總報董事會批準。

　　第10條：臨時預算編制程序

　　1、臨時預算是由特殊項目或理解某項臨時交辦任務的負責人，根據(jù)管理需要提出某一時期或階段的預算；

　　2、項目負責人負責編制，其直接上級和預算委員會負責審查，具體指標按審批權限批準，審批權限以外的.項目由董事會批準；

　　3、經(jīng)董事會批準后實施。要求在項目正式啟動之前完成這類預算的編審工作。

　　第11條：在各項預算編制和執(zhí)行過程中，因特殊狀況無法確定的回款目標，其資金臨時缺口由預算委員會負責制定備用籌資方案。

　　第12條：各部門務必根據(jù)預算委員會提出的預算編制及其操作要求，及時編制、上報、下達規(guī)定時期的預算，并理解考核。

　　第13條：本制度由董事會批準后執(zhí)行、修改或廢止。

　　第14條：本制度實施后，既有的類似制度自行終止，與本制度規(guī)定相抵觸的以本制度為準，與xx有關規(guī)定相抵觸的，以xx有關規(guī)定為準。

業(yè)務管理制度8

　　一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

　　1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的`行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。

　　2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

　　3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

　　說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內(nèi)勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名：xx

　　職務：xx

　　部門：xx

　　工號：xx

　　出差地址：xx

　　費用預算：xx

　　日期：xx年xx月xx日

　　銷售人員工作周報

　　姓名：xx

　　區(qū)域：xx

　　日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

業(yè)務管理制度9

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)公司有關規(guī)定，結合業(yè)務部門工作實際情況特制訂如下工作制度。

　　一、業(yè)務人員崗位職責

　　1、嚴格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度。

　　2、業(yè)務人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領導的安排，完成公司交辦的糧油購銷業(yè)務。

　　3、每一位業(yè)務人員都應具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不泄露公司的商業(yè)秘密。

　　4、進行市場調(diào)查，多渠道（電話、網(wǎng)絡等）了解市場動態(tài)、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。

　　5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經(jīng)營渠道。

　　6、加強業(yè)務知識學習，掌握糧油業(yè)務相關品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節(jié)的相關操作流程與原理，為業(yè)務經(jīng)營打好基礎。

　　二、業(yè)務管理辦法

　　1、業(yè)務人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規(guī)定的`具體事項，避免業(yè)務操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務部門。

　　2、在糧食收購、代儲業(yè)務中，業(yè)務人員應按合同規(guī)定嚴把質量關，對質量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監(jiān)磅工作，確保數(shù)量準確無誤。

　　3、我方業(yè)務人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據(jù)，建立健全統(tǒng)計臺賬，每天核對收購數(shù)量及時上報主管領導及財務部門，以便財務部門根據(jù)收購進度撥付資金，保障收購順利進行。

　　4、收購（代儲）業(yè)務結束時，應同代收方一起核對收購數(shù)量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質量糾紛發(fā)生時使用。

　　5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現(xiàn)場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。

　　6、貨物銷售時，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫順利，做好監(jiān)磅工作，留存原始過磅單據(jù)，確保出庫數(shù)量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發(fā)貨，及時聯(lián)系財務部門根據(jù)收款情況確定出庫數(shù)量，做到不超發(fā)。

　　7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業(yè)務人員個人卡上，不得留存或挪作他用。

　　8、每天統(tǒng)計出庫數(shù)量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報主管領導及財務部門。

　　9、業(yè)務結束后，應及時編制業(yè)務結算清單，交財務部門與貨款一并結算（如有結算協(xié)議也一并交付）。

　　10、業(yè)務人員應將經(jīng)手業(yè)務的原始單據(jù)保存完整，合同原件及結算協(xié)議、業(yè)務結算清單整理歸檔后交辦公室留存。

業(yè)務管理制度10

　　一、工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工齡工資

　　1）基本工資：1500元。

　　2）績效工資：500元，即每月的任務工資，每月完成上級下達的任務即得全額績效工資，如每月沒有完成任務指標按照比例扣除，如：任務是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。（任務見月任務分解表）

　　3）提成：完成任務以上部分按0.3%進行提成。

　　4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。

　　5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據(jù)全年的工作表現(xiàn)和完成任務情況，按照公司的獎勵機制方案執(zhí)行。

　　二、考勤制度：

　　1、夏季作息時間：5月1日----10月1日

　　早7點30分-----晚18點

　　冬季作息時間：10月1日---4月30日

　　早8點------------晚5點

　　特殊崗位另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。

　　2、員工應按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領導說明情況。如不說明視為遲到或早退。

　　遲到:員工未按規(guī)定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次（含3次）取消當月滿勤獎。

　　早退：員工未按規(guī)定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的`直接領導說明或請示。

　　曠工：未經(jīng)請準假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續(xù)曠工3天（含3天）扣除當月工資并予以解除勞動關系。

　　三、請假制度：

　　業(yè)務人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執(zhí)行交叉休息，休息人員要提前和你的直接領導說明，休息者手機不得關機，如關機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。

　　1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急癥，直系親屬急癥，或發(fā)生意外事件），可電話同主管領導，或人力資源部請假，并于24小時之內(nèi)，履行書面手續(xù)外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經(jīng)批準方可生效。

　　準假權限：( 1）部門經(jīng)理：1天；( 2）副總經(jīng)理：3天；( 3）總經(jīng)理：3天上。

　　2、事假：員工因個人事務，必須親自處理的，根據(jù)工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時（含），視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發(fā)崗位工資。

　　3、病假：請病假三天以內(nèi)的，由部門主管領導審批，三天以上病假憑縣級以上醫(yī)院診斷并有部門領導簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執(zhí)行，連續(xù)病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假后上班起計算。

　　4、工傷假：員工發(fā)生工傷本人無責任的，在治療期內(nèi)每月發(fā)放基本工資和工齡工資，員工發(fā)生工傷本人負次要責任的，在治療期內(nèi)核發(fā)最低生活保證金即基礎工資，取消工資的其余部分本人違章或違反操作規(guī)程發(fā)生工傷事故，本人負主要責任的發(fā)生的工傷，不負責工資和其他福利。

　　5、婚假：持本人結婚證，經(jīng)本部門領導同意方可休假，帶薪休假為七天，結婚證復印件及假條交人力資源部存檔。

　　5、產(chǎn)假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產(chǎn)假后第一天上班起計算。

　　6、喪假：員工親屬（父母，配偶、子女、配偶父母、）喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。

　　四、離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關規(guī)定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領導提出申請，離職人員在離職前必須和財務、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產(chǎn)品資料、屬于公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結算清，否則扣發(fā)余額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究其刑事責任并上報公安機關處理。

　　五、公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業(yè)品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。外表儀容儀表是員工形象展現(xiàn)的首要途徑，那么員工內(nèi)在形象要素就可以說是員工對企業(yè)形象的一個真實反映。

　　所謂的企業(yè)形象是指企業(yè)內(nèi)外對企業(yè)的整體感覺、印象和認知，是企業(yè)狀況的綜合反映。分為企業(yè)內(nèi)在形象和外在形象，企業(yè)的內(nèi)在形象主要指企業(yè)目標、企業(yè)哲學、企業(yè)精神、企業(yè)風氣等看不見、摸不著的部分，是企業(yè)形象的核心部分。外在形象則是指企業(yè)的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產(chǎn)品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分，是內(nèi)在形象的外在表現(xiàn)。

　　每一名公司員工都應該注重自身形象，應有良好的自身修養(yǎng)。不管在公司內(nèi)或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長發(fā)、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發(fā)生口角及打架斗毆現(xiàn)象發(fā)生，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

業(yè)務管理制度11

　　一、制定本管理制度；

　　1、村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務，須經(jīng)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院申報，區(qū)衛(wèi)生計生局審批同意備案。村衛(wèi)生室必須為規(guī)范化達標村衛(wèi)生室，具備靜脈藥品配置的條件；

　　2、村衛(wèi)生室配備常用的急救藥品柜（箱）、制氧設備或氧氣瓶（袋）等；室內(nèi)有紫外線消毒設備，設流動水洗手池，有洗手液、干手設施（用品）、速干手消毒劑等。

　　3、村衛(wèi)生室達到基層醫(yī)療機構醫(yī)院感染管理基本要求；對醫(yī)療廢物進行集中貯存，登記上繳，規(guī)范處置。嚴禁將醫(yī)療廢物流失、隨意處置。開展抗菌藥物靜脈給藥業(yè)務的，應當符合抗菌藥物臨床應用相關規(guī)定；

　　4、村衛(wèi)生室衛(wèi)生技術人員必須具備執(zhí)業(yè)（執(zhí)業(yè)助理）醫(yī)師資格、鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格或護士執(zhí)業(yè)資格，經(jīng)培訓合格，掌握抗菌藥物的配伍禁忌輸液反應及搶救原則和方法，持有區(qū)衛(wèi)生計生局頒發(fā)的《靜脈輸液管理培訓合格證》，方能從事靜脈輸液業(yè)務。

　　5、建立靜脈輸液登記，登記本有醫(yī)生簽名、輸液人簽名、患者簽名等。必須建立和留存門診病歷、處方、輸液卡等醫(yī)療文書，確保記載的醫(yī)療信息完整、準確、真實。

　　6、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度。嚴格掌握靜脈輸液指征，堅持“能口服的不注射，能肌肉注射的不靜脈注射”的治療原則，按照村衛(wèi)生室用藥目錄用藥。不準過度輸液，濫用抗菌藥物等

　　7、嚴格執(zhí)行靜脈輸液操作流程、無菌技術規(guī)范及“三查七對”制度，掌握藥物配伍禁忌。嚴格執(zhí)行藥物過敏試驗規(guī)范，在輸液過程中要定時巡視和觀察。村衛(wèi)生室原則上不得開展手術業(yè)務。

　　1、開展靜脈輸液業(yè)務的`村衛(wèi)生室必須為規(guī)范化村衛(wèi)生室，其業(yè)務用房面積不少于60平方米，同時具備下列條件：

　　（1）診斷室、治療室、藥房、觀察室（設置觀察床）四室分開設置，布局合理；

　�。�2）配備常用的急救藥品柜（箱）、設備及氧氣瓶（袋）等；

　�。�3）符合基層醫(yī)療機構醫(yī)院感染管理基本要求；

　　（4）具備靜脈藥品配置的條件；

　�。�5）開展抗菌藥物靜脈給藥業(yè)務的，應當符合抗菌藥物臨床應用相關規(guī)定；

　　（6）室內(nèi)有紫外線消毒設備，設流動水洗手池，洗手液、干手設施（用品），速干手消毒劑等。

　　2、村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務，須經(jīng)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院申報，縣區(qū)衛(wèi)生計生行政部門審批備案，列入村衛(wèi)生室年審進行考核。

　　3、實施靜脈輸液的村衛(wèi)生室衛(wèi)生技術人員必須具備執(zhí)業(yè)（執(zhí)業(yè)助理）醫(yī)師資格、鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格或護士執(zhí)業(yè)資格，具備預防和處理輸液反應的救護措施和急救能力。

　　二、規(guī)范管理

　　1、建立靜脈輸液管理制度，以縣區(qū)為單位統(tǒng)一制作《村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務管理制度》牌，上墻公示。

　　2、建立靜脈輸液登記（可登記在門診日志上），登記內(nèi)容包括患者姓名、性別、年齡、住址、診斷，液體及藥物名稱、劑量、用藥途徑，醫(yī)生簽名、輸液人簽名、患者簽名等。

　　3、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度，實行藥品“三統(tǒng)一”管理和零差率銷售，使用后的一次性輸液器、注射器具等醫(yī)療廢物必須按照《醫(yī)療廢物管理條例》和市縣有關要求規(guī)范處置。

　　4、嚴格掌握靜脈輸液指征，堅持“能口服的不注射，能肌肉注射的不靜脈注射”的治療原則，按照村衛(wèi)生室用藥目錄用藥。

　　5、嚴格執(zhí)行靜脈輸液操作流程、無菌技術規(guī)范及“三查七對”制度，掌握藥物配伍禁忌。嚴格執(zhí)行藥物過敏試驗規(guī)范，詳細詢問患者過敏史，按要求進行試驗液配置，試驗時間記錄，試驗結果觀察、記錄和運用。患者在輸液過程中要定時巡視和觀察，對發(fā)生輸液反應的患者要立即采取緊急措施，快速處置。除為挽救患者生命而實施的急救性外科止血、小傷口處置外，村衛(wèi)生室原則上不得開展手術業(yè)務。

　　6、實施靜脈輸液的病例，必須建立和留存門診病歷、門診日志、處方、治療處置單、病程記錄、輸液卡等醫(yī)療文書，包括既往病史、藥物過敏史、臨床癥狀、陽性體征等信息文書，確保記載的醫(yī)療信息完整、準確、真實。

　　7、村衛(wèi)生室嚴禁居家輸液、外帶輸液；輸液過程中嚴禁村醫(yī)脫離工作崗位；嚴禁在村衛(wèi)生室用藥目錄外用藥；嚴禁使用過期、失效、變質的藥品；嚴禁開展與村衛(wèi)生室功能不相適應的基本醫(yī)療服務；嚴禁開展縣級以上衛(wèi)生計生行政部門明確規(guī)定不得從事的其他基本醫(yī)療服務。

　　8、縣區(qū)衛(wèi)生計生行政部門要定期開展靜脈輸液管理工作督導檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行技術指導，發(fā)現(xiàn)問題堅決予以糾正。對于執(zhí)行《村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務管理制度》不嚴格，經(jīng)審查不合格的，應現(xiàn)場采取立即停止開展靜脈輸液業(yè)務、限期整改、公開發(fā)布暫時取消靜脈輸液資格等措施，整改完成后，由縣級衛(wèi)生計生行政部門重新驗收，合格后方可恢復開展靜脈輸液業(yè)務資格；問題嚴重的移交衛(wèi)生監(jiān)督等相關部門依法查處。

業(yè)務管理制度12

　　第一章總則

　　第一條制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

　　第二條適用范圍

　　第三條凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

　　第四條權責單位

　　1、業(yè)務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2、總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　第二章一般規(guī)定

　　第五條出勤管理

　　銷售人員應依照本公司【員工手冊】之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

　　第六條原則上，銷售人員每日需按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后返回公司處理當日洽談業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第七條工作職責

　　銷售人員除遵守本公司各項管理規(guī)定外，應善盡下列之工作職責：

　　1、銷售主管人員

　　1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標；

　　2)執(zhí)行公司所交付之各種事項；

　　3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務；

　　4)控制銷售單位之經(jīng)費預算。

　　5)隨時稽核各銷售人員之報表。

　　2、銷售人員

　　1）基本事項

　　A.應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；

　　B.對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人；

　　C.不得無故接受客戶之招待；

　　D.不得有挪用所收團款之行為。

　　2）銷售事項

　　A.客戶資料的整理，檔案的建立；

　　B.公司旅游產(chǎn)品行程、價格及相關規(guī)定、注意事項之說明。

　　C.客戶抱怨之處理；

　　D.定期聯(lián)系客戶并匯集下列資料：

　　a、產(chǎn)品行程及質量之反應。

　　b、價格之反應。

　　c、游客市場之需求。

　　d、競爭同行之反應、評價及銷售狀況。

　　e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。

　　f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

　　3、收款處理

　　公司收款方式主要以匯款方式處理，遇特殊狀況需收取現(xiàn)金或票據(jù)，銷售人員應當做到以下幾點：a、收到客戶團款應當日繳回；

　　b、不得以任何理由挪用團款；

　　c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金；

　　d、不得以不同客戶的'支票抵繳團款。

　　第三章工作計劃

　　第八條銷售計劃

　　銷售人員每年應依據(jù)公司的【月度銷售計劃表】，制訂個人之【月度銷售計劃】，并編制【月銷售計劃表】，呈總經(jīng)理核準后，按照計劃表執(zhí)行；

　　第九條執(zhí)行計劃

　　1、銷售人員應依據(jù)【月銷售計劃表】，填寫【客戶聯(lián)系計劃表】，交銷售主管審查，經(jīng)審查通過后，銷售人員應按照計劃實施；

　　第十條聯(lián)系作業(yè)

　　1、聯(lián)系計劃

　　銷售人員每周末前提出次周【客戶拜訪計劃表】，呈部門主管審核；

　　2、客戶聯(lián)系

　�。�1）每日要主動聯(lián)系客戶，主要以自己負責地區(qū)為主。要求每周要把自己負責地區(qū)聯(lián)系一遍。

　�。�2）每日應將當日聯(lián)系的工作內(nèi)容，詳細填入【客戶聯(lián)系表】，呈部門主管；

　　（2）聯(lián)系過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行跟蹤；

　�。�3）將新開發(fā)的客戶資料輸入客戶檔案資料中；

　　第四章薪資與提成

　　第十一條薪資構成及待遇

　　1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成組成。

　　2、發(fā)放月薪=底薪+其它補貼+業(yè)務提成

　　第十二條薪資設定

　　底薪1100元/月

　　公司實行任務制月薪，業(yè)績?nèi)蝿疹~度為1100元/月，月薪1100元/月；

　　第十三條月薪發(fā)放

　　月薪發(fā)放日期為每月15號，遇節(jié)假日或公休日提前或推遲至最近的工作日發(fā)放；

　　第十四條基本指標任務

　　1、銷售人員從轉正開始,每月需完成1100元基本定量任務,銷售人員完成月指標任務（以業(yè)務利潤為準），公司發(fā)給底薪工資,如無法完成月指標任務的,則以底薪800元發(fā)放;

　　2、銷售人員如連續(xù)三個月完不成公司設定的指標任務，公司有權解除協(xié)議。

　　第十五條業(yè)務提成設定

　　1、業(yè)務提成

　　銷售人員完成月指標任務（以業(yè)務利潤為準），剩余利潤按30%分成。

　　第五章實施與修正

　　本管理辦法經(jīng)公司最高主管總經(jīng)理核準通過后公布實施，修正時亦同

業(yè)務管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強市衛(wèi)生和計劃生育局政府采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關規(guī)定，參照《陜西省衛(wèi)生計生委政府采購工作管理辦法》并結合我局實際，制定本辦法。

　　第二條政府采購是指局機關各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，適用本辦法。

　　第三條政府采購應當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴格按批準的預算執(zhí)行。

　　第四條政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

　　第二章機構及職責劃分

　　第五條成立局政府采購工作領導小組，領導小組組長由主要領導擔任，副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀委書記及項目業(yè)務科室分管領導擔任，成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數(shù)制定、采購結果進行審定并組織實施采購等。

　　領導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務性工作，辦公室設在局規(guī)劃資金管理科。

　　第六條規(guī)劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：

　　(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

　　(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進行采購事項的協(xié)調(diào)并報批采購申請文件。

　　(三)協(xié)調(diào)市財政局選定招標代理機構，與招標代理機構簽訂代理協(xié)議。

　　(四)協(xié)調(diào)市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數(shù)。

　　(五)負責發(fā)布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結果，按照采購合同付款，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購物品的調(diào)撥。

　　(六)組織答復招標中出現(xiàn)的質疑、投訴等問題。

　　(七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。

　　(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。

　　第七條項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作，工作職責為：

　　(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。

　　(二)負責提出政府采購項目的參數(shù)及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標文件。

　　(三)參加專家參數(shù)論證會，負責審核招標文件。

　　(四)負責并參加評標，審核中標結果，簽訂采購合同。

　　(五)負責回復在采購中的質疑及投訴等問題。

　　(六)執(zhí)行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調(diào)撥手續(xù)。

　　第八條：監(jiān)察室工作職責為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標代理機構、抽取專家、論證招標文件參數(shù)、審核招標文件、開標、審核中標結果、回復質疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環(huán)節(jié)。

　　第三章采購審批

　　第九條采購項目科室(辦、所)要嚴格執(zhí)行采購預算。

　　第十條政府采購專項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規(guī)定時間內(nèi)編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長簽署意見，分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字，主要領導審批后送規(guī)劃資金管理科。

　　第十一條規(guī)劃資金管理科根據(jù)領導批示，填寫政府采購申請審批表，經(jīng)分管規(guī)劃資金的'副局長審批后，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購手續(xù)，并按照市財政局批準的采購方式組織實施。

　　第十二條對機關的辦公設備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規(guī)劃資金管理科按照市財政局相關規(guī)定統(tǒng)一采購。

　　第十三條局規(guī)劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。

　　第四章代理機構

　　第十四條采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構承辦的，局規(guī)劃資金管理科協(xié) 調(diào)市財政局選擇代理機構。代理機構確定后，局主要領導負責與代理機構簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個代理機構不得連續(xù)代理2次，每年代理不超過3次。

　　第十五條各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。

　　第五章采購實施

　　第十六條局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財政局相關業(yè)務科室根據(jù)采購項目參數(shù)及功能需求，組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶＜�、局采購項目科�?辦、所)、代理機構等對采購項目的參數(shù)進行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。

　　局采購項目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領導簽署意見、分管規(guī)劃資金的副局長審核、局紀委書記簽字、采購領導小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科，由規(guī)劃資金管理科協(xié)調(diào)市財政局及代理機構發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。

　　招標文件標段的設置應遵循統(tǒng)一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。

　　第十七條開標時，規(guī)劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構按照相關規(guī)定，從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標專家。監(jiān)察室負責監(jiān)督。

　　第十八條開標大會由市財政局業(yè)務科室、招標代理機構組織，規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據(jù)整體招標的需要指定專人參加評標。

　　第十九條現(xiàn)場評標結束后，評標結果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后，由招標代理機構將評標結果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標結果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字、采購工作領導小組組長審批確認同意后，正式函告招標代理機構發(fā)布中標公告。

　　第二十條對投標單位依法提出的質疑及投訴，規(guī)劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機構予以答復。

　　第六章合同簽訂與執(zhí)行

　　第二十一條招標結束后，采購項目科室(辦、所)根據(jù)招投標文件內(nèi)容及中標結果，起草采購合同，經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應商簽訂合同。

　　第二十二條采購項目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同，對采購貨物進行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調(diào)撥手續(xù)。

　　第二十三條規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù)，按合同約定支付貨款，并辦理相關固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

　　第二十四條規(guī)劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

　　第七章附則

　　第二十五條未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。

　　第二十六條局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位，實施政府采購行為時，需經(jīng)市衛(wèi)生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監(jiān)督。

　　第二十七條局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛(wèi)生計生局備案。

　　第二十八條本辦法自下發(fā)之日起施行。

業(yè)務管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為切實加強農(nóng)村義務教育階段中小學預算管理，保證農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革工作的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔20*〕43號)，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于我省各級人民政府舉辦的農(nóng)村義務教育階段初中和中心小學(以下簡稱農(nóng)村中小學)，村小(含教學點)納入所隸屬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學統(tǒng)一管理。

　　第三條農(nóng)村義務教育階段中小學預算資金由中、省、市、縣財政分級負擔，包括人員經(jīng)費、對個人和家庭補助經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。

　　第四條農(nóng)村中小學預算管理遵循以下原則：

　　(一)部門預算原則。按照部門預算編制辦法，實行一個學校一本預算�？h級教育行政部門為一級預算單位，初中和中心小學為二級預算單位，村小為基層預算單位。

　　(二)綜合預算原則。農(nóng)村中小學預算包括學校全部收入和支出，都要納入財政預算管理，實現(xiàn)收支平衡，統(tǒng)籌安排。

　　(三)突出重點原則。依據(jù)農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的總體要求，按照保運轉、�；局С觥⒈Ｖ攸c的順序安排預算，做到公開、公正、透明。

　　(四)專戶管理原則。農(nóng)村中小學預算資金實行專戶管理，專戶核撥，�？顚Ｓ�。

　　(五)績效考評原則。農(nóng)村中小學預算實行績效考評制度，追蹤問效。

　　第二章預算編制

　　第五條農(nóng)村中小學預算由收入預算和支出預算構成。

　　第六條收入預算包括財政補助收入、事業(yè)收入、勤工儉學收入和其他收入等。支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出和項目支出等。

　　第七條收入預算編報，充分考慮需要和可能，根據(jù)年度業(yè)務開展計劃和支出需求情況綜合確定。收入來源要可靠、穩(wěn)定，實事求是，不重報、不漏報、不虛報。

　　財政補助收入指農(nóng)村中小學校從財政渠道取得的各項事業(yè)經(jīng)費，包括人員經(jīng)費，按規(guī)定標準計算的對家庭和個人的補助，以及按規(guī)定比例由財政負擔的公用經(jīng)費和校舍維修改造資金等。

　　事業(yè)收入指農(nóng)村中小學校開展教學及其輔助活動依法取得的收入。

　　勤工儉學收入包括農(nóng)村中小學校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學項目收入。

　　其他收入指除以上各項收入以外的收入，包括捐贈收入、銀行利息收入等。

　　第八條支出預算編報。人員支出、對個人和家庭補助支出按照政策規(guī)定的標準和享受人員范圍據(jù)實編報到每一個人。

　　人員支出包括個人基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出包括離退休費、醫(yī)療費、住房補貼、撫恤和生活補助、助學金等支出。

　　公用支出按照政策規(guī)定的農(nóng)村義務教育階段相關標準計算編報。公用支出包括日常公用支出和專項公用支出。其中日常公用支出包括教學業(yè)務與管理費、辦公費、印刷費、培訓費、實驗實習費、文體活動費、水電費、取暖費、交通差旅費、郵電費、會議費、勞務費、零星維修費、專用材料費等;專項公用支出包括辦公設備、專用設備、交通工具、圖書資料、教學軟件(課件)購置等費用。

　　項目支出按照實際需求編報。項目支出包括校舍購建費、校舍維修改造經(jīng)費以及其他改善辦學條件等費用。

　　免教科書經(jīng)費由省教育廳編報。

　　第九條農(nóng)村中小學校預算按照"兩上兩下"程序編制，從每年*月份開始編制下年度預算。

　　一上：農(nóng)村中小學編報預算建議數(shù)。根據(jù)縣級財政、教育部門關于編制年度預算的統(tǒng)一部署，根據(jù)學�；厩闆r和事業(yè)發(fā)展需求，農(nóng)村中小學編制年度預算建議草案，上報縣級教育行政部門，由縣級教育行政部門審核匯總后，報送縣級財政部門。

　　一下：縣級財政部門下達預算控制數(shù)�？h級財政部門根據(jù)部門上報的預算建議數(shù)，將本級承擔的農(nóng)村中小學經(jīng)費和上級下達的預算指標一同納入農(nóng)村中小學預算，并結合分項定額標準等因素，統(tǒng)籌安排農(nóng)村中小學義務教育經(jīng)費，確定下達各中小學預算控制數(shù)。

　　二上：農(nóng)村中小學上報預算草案。農(nóng)村中小學根據(jù)財政部門下達的預算控制數(shù)和細目定額規(guī)定和有關標準，編制年度預算草案，逐級審核匯總后報送縣級財政部門。

　　二下：縣級財政部門批復預算�？h級財政部門將同級人大審議批準的預算草案批復縣級教育行政部門。縣級教育行政部門按財政部門預算批復，下達各中小學預算。

　　第十條縣級財政部門下達、批復縣級教育行政部門預算時，應分列二級和基層預算單位預算。

　　第十一條縣級教育行政部門會同財政部門確定校均、班均、師均和生均等實物配備標準，確定農(nóng)村中小學基本支出細目定額標準，并與縣級財政部門下達的預算控制數(shù)一同下達各農(nóng)村中小學。

　　第十二條農(nóng)村中小學在編制預算時，按照縣級財政、教育行政部門要求，將學校通用的耗材和儀器設備等符合政府采購管理規(guī)定的商品和勞務(具體種類由縣級財政、教育行政部門確定)，編入政府采購預算。

　　第三章預算執(zhí)行

　　第十三條預算撥款。人員支出、對個人和家庭補助支出由縣級財政按照預算進度直接撥付中小學，其中工資部分仍按原支付渠道發(fā)放到教師個人。公用支出和項目支出由學校提出用款計劃，經(jīng)縣級教育部門審核后，向縣級財政提出申請，由縣級財政直接核撥農(nóng)村中小學。對基礎資料翔實、管理規(guī)范和地處偏遠的農(nóng)村中小學日常公用經(jīng)費，也可由縣級教育部門直接向縣級財政申請用款計劃，經(jīng)縣級財政審核后直接核撥農(nóng)村中小學;專項公用支出和項目支出中符合政府采購的，按照政府采購有關規(guī)定辦理。

　　第十四條農(nóng)村中小學預算一經(jīng)批復，嚴格執(zhí)行。在預算未確定前，縣級財政部門根據(jù)上年農(nóng)村中小學月均實際支出情況，按月預撥公用經(jīng)費，保證農(nóng)村中小學正常運轉。

　　第十五條縣級財政部門對農(nóng)村中小學撥款要確保及時、足額、準確，不得截留、滯留和挪用學校預算經(jīng)費。

　　第十六條農(nóng)村中小學嚴格按照批準的`支出預算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調(diào)整。確需調(diào)整的，經(jīng)財政部門審核后，按規(guī)定程序實施。

　　第十七條學校預算執(zhí)行中新增事項，除國家統(tǒng)一調(diào)資和突發(fā)性事件可申請預算追加外，其余一律在編制下年度預算時統(tǒng)籌考慮。

　　第十八條學校預算執(zhí)行中項目資金有結余的，經(jīng)財政部門同意后可留歸學校統(tǒng)籌使用;未完成項目的年度結余資金，可結轉下一年度繼續(xù)使用。

　　第四章決算編制

　　第十九條預算年度終了，由學校按要求及時編制決算，經(jīng)教育部門審核匯總形成部門決算草案報同級財政部門。

　　第二十條決算要求數(shù)字真實，內(nèi)容全面、準確，編報及時，不得估列代編，不得漏報、瞞報，虛列支出。

　　第二十一條決算包括決算報表和決算說明。決算表式由財政部門統(tǒng)一印發(fā)。

　　第五章績效考評

　　第二十二條學校預算實行績效考評制度�？冃Э荚u的主要內(nèi)容包括對支出項目實施內(nèi)容、資金管理效率、公共或社會效益等方面進行全面、綜合考評。

　　第二十三條績效考評實行"統(tǒng)一組織、分級實施"的管理方式，財政部門統(tǒng)一組織管理，教育部門和學校分級實施。評價方法、評價指標體系、評價標準值、評價工作程序由財政部門會同教育部門根據(jù)有關規(guī)定和標準研究制定�？冃Э荚u結果，作為以后年度義務教育財政資金分配的主要依據(jù)。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第二十四條建立內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督檢查相結合的農(nóng)村中小學校經(jīng)費管理使用監(jiān)督制約機制。

　　學校要建立健全財務內(nèi)控制度，完善內(nèi)部財務管理約束機制，加強資金管理，自覺維護國家財經(jīng)紀律，及時向教育部門匯報預算執(zhí)行情況，接受財政、審計等部門的檢查監(jiān)督。

　　第二十五條建立健全農(nóng)村義務教育經(jīng)費管理責任追究制度。對各級分擔資金不到位，套取上級財政資金的，截留、挪用、擅自改變資金用途的，依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國審計法》等有關法律法規(guī)進行處罰。對工作失職造成失誤并導致資金損失浪費的責任人或在資金使用管理中玩忽職守導致資金損失的責任人移交監(jiān)察部門查處;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法機關追究其刑事責任。

業(yè)務管理制度15

　　一、現(xiàn)場接待

　　客戶接待、熱線接聽制度

　　為了促進銷售員公平競爭,充分發(fā)揮人員的主觀能動性,將接待方式采用輪流接待制:

　　銷售第一人:接待來訪客戶并陪同客戶參觀、介紹項目相關情況,解答客戶所出的有關問題;

　　銷售第二人:做好接待客戶的準備工作;

　　其他人:回訪客戶或協(xié)助完成銷售工作

　　■接待客戶:

　　有客戶進門所有在銷售大廳的員工同時喊'歡迎參觀'。按順序排在第一位的置業(yè)顧問主動起身招呼(不得經(jīng)催叫后再行接待,以免讓客戶久等而產(chǎn)生不良印象)上前問候:'您好,歡迎參觀。'然后簡單詢問客戶是否曾來參觀過,是否已有置業(yè)顧問接洽過,分以下幾種情況:

　　1)若客戶說與某位置業(yè)顧問有過聯(lián)系,則及時通知該置業(yè)顧問,由該置業(yè)顧問進行接待。

　　2)若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已忘記置業(yè)顧問姓名,且置業(yè)顧問沒有在接待客戶登記表中登記過,則該客戶應視為新客戶,帶至洽談區(qū)詳細介紹,并耐心詢問其購房意向,負責接待的置業(yè)顧問應設法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶走后在客戶來訪單中填寫清楚。

　　3)如遇同行市調(diào)也視為新客戶(不填寫客戶來訪登記),熱情接待,絕不能看不是客戶就不理睬。

　　■接聽熱線:

　　銷售主管在接聽熱線時應首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯(lián)系過,然后將電話轉給其置業(yè)顧問(判別方法同接待客戶)。銷售主管每天還應將上門客戶總量(新客戶量)、熱線及市調(diào)量報告給營銷部經(jīng)理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調(diào)整的依據(jù)、指標。將熱線每天分發(fā)給置業(yè)顧問跟進。

　　(2)客戶接待、熱線接聽要求(見培訓資料)

　　二、認購定金

　　認購定金:定金為人民幣50000元/套。客戶在交納定金的時候簽署認購書,保留時間定為7日,若客戶在約定的時間內(nèi)無法簽約付款,則該房號被銷控視為可銷售房號,由置業(yè)顧問重新銷售。在公司正式取得銷售證之前,定金可隨時退還客戶。但必須親自辦理或客戶簽署退房申請書。在取得銷售證之后,定金原則上不予退還。

　　誠意金:在產(chǎn)品促銷期(包括展會等)可收取誠意金20xx元/套。保留時間暫定為二日,且不得以任何理由作延期。若客戶在約定時間內(nèi)無法補足認購定金,則公司有權將其認購的單元進行重新銷售,誠意金視情況是否給予退還。

　　三、簽約

　　客戶在與公司簽訂合同時必須付足首付款,若客戶簽約時付款不足,必須由置業(yè)顧問向銷售經(jīng)理申請,批準后方可簽約,且不得記入個人、總體業(yè)績統(tǒng)計,直至客戶補足之后方可計算業(yè)績。

　　客戶購房合同的簽署由置業(yè)顧問陪同客戶到簽約會計處簽署,首先由置業(yè)顧問與客戶簽定合同確認單(約定單價、總價、單元號、付款方式、交房費用等),交由銷售經(jīng)理核對,由銷售經(jīng)理簽字。再到財務處按確認單簽定合同。

　　四、合同履行(催款、催交文件)

　　置業(yè)顧問需協(xié)助公司財務部、財務、銷售文員催促客戶交納房款,交齊購房所需證件及辦理按揭手續(xù)的文件,以便盡快完成公司的銷售回款任務。

　　五、業(yè)務制度

　　1、客戶接待制度

　　置業(yè)顧問須團結互助,不得爭搶客戶,發(fā)揚'同心同力,勇于奉獻'的精神,熱情誠墾,耐心細致地完成客戶的接待和跟蹤服務。

　　1)實行'首問負責制',輪流接待客戶(包括電話咨詢),每天由銷售主管統(tǒng)一安排順序接待客戶,置業(yè)顧問早到或晚走接待的客戶不計入輪流順序(值班時間接待客戶不計入輪流順序)。

　　2)在本該甲置業(yè)顧問接待時,甲置業(yè)顧問因去洗手間,吃飯等原因不在接待區(qū)域,甲置業(yè)顧問則視為自動放棄該次接待,總的接待順序不變。

　　3)和置業(yè)顧問有聯(lián)系的客戶再次上銷售接待中心或電話咨詢,而該置業(yè)顧問不在,其他置業(yè)顧問(以倒數(shù)第一接待的人員排序)有義務幫助接待并做好相關紀錄轉告該置業(yè)顧問,此次接待不計為輪流序列。

　　4)由置業(yè)顧問電話聯(lián)系而來的客戶、老客戶引薦的新客戶到售樓處主動找某位置業(yè)顧問,此置業(yè)顧問在現(xiàn)場,此次接待不計為輪流序列。此置業(yè)顧問不在現(xiàn)場,其他置業(yè)顧問按第3條款幫忙接待。如果不主動找某位置業(yè)顧問,按新客戶正常接待。

　　5)公司及業(yè)務單位相關人員推薦過來的客戶,通過填寫內(nèi)部客戶登記表后交給營銷部,由銷售主管備案,由銷售經(jīng)理或銷售主管統(tǒng)一分配給置業(yè)顧問接待、跟蹤;成交后將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執(zhí)行方案見傭金制度)

　　2、客戶登記制度

　　置業(yè)顧問需認真填好客戶來電、來訪登記表,(內(nèi)容以客戶詳細姓名,電話號碼、來訪媒體、需求面積、接待置業(yè)人員等)。由銷售主管每天負責檢查、核對錄入情況并及時報銷售文員備案。以便作為日后評判業(yè)績歸屬的依據(jù),為公司積累客戶資料。

　　注意:客戶確認中時間以電腦錄入時間為準。如置業(yè)顧問未進行客戶登記,發(fā)生與其他置業(yè)顧問撞單事件,責任自負,其業(yè)績和傭金歸屬由案場經(jīng)理酌情分配。

　　3、工作日記制度

　�、僦脴I(yè)顧問必須將客戶資料填寫在工作日記上,記錄必須認真、明確。工作日記的內(nèi)容包括:接電來訪記錄、客戶追蹤記錄、客戶信息反饋、置業(yè)顧問在工作中遇到的問題等(應及時記錄客戶一些明顯特征、所推薦的樓宇情況、客戶的問題和要求)。

　�、诿扛櫼淮慰蛻�,記錄要全面、詳細,如年月日,客戶反饋的意見必須記錄在工作日記上,并要及時歸納,整理,個人不能解決的,交銷售主管協(xié)助解決處理;

　�、酃ぷ魅沼浭怯脕碛涗浿脴I(yè)顧問一天工作情況,也是銷售經(jīng)理用來衡量各置業(yè)顧問的工作態(tài)度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出置業(yè)顧問業(yè)績不佳的原因。在發(fā)現(xiàn)與其他置業(yè)顧問撞單時,銷售經(jīng)理可根據(jù)工作日記判別客戶的歸屬。故要求每個置業(yè)顧問在每天工作結束前做完工作日記交給銷售主管。

　　4、周報、月報統(tǒng)計制度

　　置業(yè)顧問應在每周五下班前1小時將本周工作情況進行小結,填定工作周報表,交銷售主管檢查,并及時報銷售經(jīng)理。工作周報表包括接待統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計兩部分。月報于每月28日交置銷售經(jīng)理檢查、匯總,并及時營銷部經(jīng)理。

　　5、成交登記制度

　　內(nèi)部認購期:置業(yè)顧問在客戶簽認購書并付足50000元/套認購定金后,將認購書(即定單)交由銷售主管簽字確認后由銷售經(jīng)理登記計算傭金。在客戶簽署正式購房合同付清首付款后,將合同確認單交銷售經(jīng)理登記備案。每月底將本月簽約客戶登記表匯總,經(jīng)銷售經(jīng)理、財務部相關人員確認待客戶按揭款到賬后,由財務部發(fā)放相應部分傭金。

　　正式銷售期:在客戶簽署購房合同交齊首付款后,由置業(yè)顧問填寫成交確認單交銷售主管登記,每月底由銷售主管匯總交由銷售經(jīng)理、營銷部經(jīng)理,由財務部核算傭金。

　　成交確認單應于客戶簽約當天上繳。如因遲交未交確認單而未發(fā)放傭金者,責任自負。

　　6、客戶的認購及銷控管理制度

　　①客戶的認購原則上以簽訂購房預定書并交付定金為準,樓盤的銷售由案場經(jīng)理、銷售主管統(tǒng)一掌握,客戶一旦要認購落定,必須核對好單元、房價及付款方式并由經(jīng)理、主管確認后交業(yè)務人員辦理。

　　②客戶一旦確認并簽訂預定書,嚴格按照預定書上制定的條款執(zhí)行,如須保留或下小定,需經(jīng)經(jīng)理、主管簽字同意后方可保留,原則上小定不予返還。故置業(yè)顧問在洽談過程中應給予客戶充分考慮。

　�、劭蛻粼谡J購過程中置業(yè)顧問不得私自向客戶承諾、暗示價格上的折扣或超出銷售解釋范圍以外的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將作嚴肅處理。(扣除傭金直至開除)

　　7、例會、培訓及考核制度

　　(1)例會

　　銷售中心每周一固定為例會日,由銷售經(jīng)理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想,同時置業(yè)顧問可將在銷售過程中出現(xiàn)的一些情況,需要哪些部門給予配合向銷售經(jīng)理反映,由銷售經(jīng)理整理集中處理。置業(yè)顧問必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況,須經(jīng)銷售經(jīng)理批準方可缺席。

　　(2)培訓

　　培訓是聯(lián)絡工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有業(yè)務人員須認真對待并嚴格考勤,違反此規(guī)定按出勤制度同樣處罰。

　　a.培訓包括每天早上的簡短例會,以及視工作需要舉行的不定期討論。

　　b.培訓時,全體人員須積極配合,努力提高自己對業(yè)務基礎知識的認識和業(yè)務技巧的掌握程度。

　　c.除了開盤前公司組織封閉式統(tǒng)一訓練外,應針對每個銷售階段及項目進展情況隨時依據(jù)需要對置業(yè)顧問進行臨時短期培訓,使得公司對產(chǎn)品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位置業(yè)顧問,以便傳遞給客戶。

　　d.考核制度:營銷部經(jīng)理可隨時考核置業(yè)顧問的業(yè)務知識、銷售技能。對于不符合要求的置業(yè)顧問有權停止其接待客戶,待再次考核合格后方可上崗。

　　8、客戶合同更名原則

　　為了杜絕人為的炒作行為,原則上不允許客戶簽完合同之后更名。只有客戶的直系親屬(夫妻、子女、父母)才可更名。更名時必須出示與新業(yè)主的關系證明(戶口本、結婚證),填寫客戶更名申請表,按照公司規(guī)定辦理手續(xù)。

　　9、輪休與輪值制度

　　公司實行銷售員工輪流休息制度和輪流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具體由銷售主管按實際情況在每月初制定詳盡的值班表,全體人員須遵照執(zhí)行。

　　1)輪值期間不按規(guī)定操作或馬虎應付,發(fā)現(xiàn)一次罰款20元,無故缺席或早退則視為曠工處理。

　　2)值班互換須征得銷售主管同意,否則一次罰款20元。

　　3)應保持不少于2人同時值班。

　　4)展銷會期間,展場與現(xiàn)場人員調(diào)配以輪流制,必須服從安排。

　　六、業(yè)績歸屬

　　置業(yè)顧問錄入的客戶確認及工作日報表為判定業(yè)績歸屬的重要依據(jù)

　　1、嚴禁置業(yè)顧問協(xié)助客戶炒房,不得做私單,違者案場經(jīng)理有權報經(jīng)分管領導批準予以辭退,未提傭金不予發(fā)放。

　　2、置業(yè)顧問跟蹤客戶兩個月內(nèi)視為有效,超過兩個月未跟蹤則視為無效客戶,如兩個月以上該客戶主動找該置業(yè)顧問仍視為該置業(yè)顧問之客戶。以首先留下客戶姓名及聯(lián)系電話,并符合連續(xù)跟蹤期規(guī)定的銷售人員為準,只有姓名無聯(lián)系電話者非有效客戶;

　　3、凡同屬一家人或同一公司,當購買同一套單位均視為同一客戶,為最先留下客戶姓名及聯(lián)系電話的置業(yè)顧問的'為有效客戶;如家庭或同一公司分兩路,留電話不同而由其中一名置業(yè)顧問促成成交的,在另一置業(yè)顧問一周內(nèi)發(fā)現(xiàn)并有登記證明,該客戶應屬于這兩位置業(yè)顧問,提成按5:5分成。

　　4、客戶指名的置業(yè)顧問,若無其它同事在此之前留下姓名及聯(lián)系電話為指名置業(yè)顧問有效客戶。

　　5、搶單撞單處理:

　　1)搶單指置業(yè)顧問明知客戶與其它置業(yè)顧問接觸過,仍不擇手段將此客戶據(jù)為已有。若發(fā)生此類事項,搶單置業(yè)顧問予以辭退,該客戶的業(yè)績傭金歸屬原置業(yè)顧問,扣發(fā)搶單置業(yè)顧問其它未提傭金。

　　2)撞單指在不知情的情況下多名置業(yè)顧問與同一客戶聯(lián)系,若發(fā)生此類事項,按下列方式處理:

　　a.客戶未簽約,在有效期內(nèi)歸屬首次留下有效聯(lián)系方式的置業(yè)顧問;客戶簽約后一周內(nèi),業(yè)績歸簽約置業(yè)顧問,傭金平分;

　　b.超過客戶有效期后的撞單視為非撞單,客戶成交業(yè)績傭金均歸簽約置業(yè)顧問;

　　c.看房客戶替真正購房客戶咨詢情況時,而本人又無法與其聯(lián)系的,接待置業(yè)顧問應在銷售經(jīng)理處登記。如發(fā)生撞單時,業(yè)績傭金雙方平分,如未登記的原置業(yè)顧問不分享業(yè)績傭金;

　　d.如發(fā)現(xiàn)上述情況以外的撞單情況,雙方可私下協(xié)商,如協(xié)商不成則報銷售經(jīng)理解決。

　　七、折扣管理

　　1.銷售經(jīng)理:視定價方案和銷售階段而定,以公司發(fā)文為準。

　　2.置業(yè)顧問:無折扣權限

　　3.除銷售統(tǒng)一的策略,原則上不打折。